Ομόλογα συνολικής αξίας σχεδόν 600 δισ. δολαρίων έχουν εκδοθεί από τις αρχές του έτους, καθώς το πολύ καλό ξεκίνημα του 2023 για την αγορά έχει ενθαρρύνει κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να βγουν για δανεισμό.
Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο υψηλής εξασφάλισης (senior preferred bond) που εκδίδει η Eurobank, επιδιώκοντας να αντλήσει το ποσό των 400 έως και 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 100 επενδυτών με τα κύρια μέρη της να καλύπτονται κατά 42% από θεσμικούς επενδυτές και υπερεθνικούς οργανισμούς, 41% από διαχειριστές κεφαλαίων και 13% από το wealth management.
Tο ποσό των 450 εκατ. ευρώ άντλησε τελικά η Alpha Bank από το νέο senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) ομόλογο, ενώ αρχικός στόχος ήταν τα 300 εκατ. ευρώ.
Συμφωνία με τους επενδυτές των ομολόγων που λήγουν το 2025 για ενδιάμεση χρηματοδότηση 35 εκατ. ευρώ αλλά και για την προετοιμασία μιας ευρύτερης συναλλαγής ανακεφαλαιοποίησης με ορίζοντα τον Ιανουάριο του 2023.