Εταιρικά ομόλογα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Βγαίνει στις αγορές για να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ

Εξοδο στις αγορές μετά την αναβάθμισή της από τη Moody’s και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας πραγματοποιεί σήμερα η Εθνική Τράπεζα, με την έκδοση ομολόγου της κατηγορίας χαμηλής εξασφάλισης (Tier II) ύψους μεταξύ 400-500 εκατ. ευρώ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Βγαίνει στις αγορές με έκδοση Tier 2

Η τράπεζα έδωσε εντολή στις Barclays, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale, ως Joint Bookrunners, να οργανώσουν σειρά από investor calls, ξεκινώντας από σήμερα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Goldman Sachs: Τι σημαίνει η αναβάθμιση από την DBRS για τις τράπεζες

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα από την DBRS θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών.

BUSINESS & FINANCE

Ανησυχίες για εταιρικά χρέη 500 δισ. δολαρίων – Έρχεται τσουνάμι χρεοκοπιών;

Μια καταιγίδα 500 δισ. δολαρίων απειλεί την παγκόσμια οικονομία, καθώς η αύξηση των επιτοκίων καθιστά όλο και περισσότερα εταιρικά χρέη προβληματικά. Το Bloomberg υπολογίζει τα εταιρικά δάνεια και ομόλογα που βρίσκονται σε distressed κατάσταση στα 590 δισ. δολάρια παγκοσμίως, αλλά προειδοποιεί ότι το νούμερο σίγουρα θα αυξηθεί.

Μυτιληναίος: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

To Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα εκπροσώπους της Διοίκησης και στελέχη της εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου εταιρικού ομολόγου της.
Mytilineos: Αντλησε 500 εκατ. με 7ετές ομόλογο και επιτόκιο 4%

Στο 4%, δηλαδή στο κάτω όριο του εύρους τιμολόγησης που είχε προσδιοριστεί πριν από την έκδοση, διαμορφώθηκε το επιτόκιο του νέου κοινού ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας της Mytilineos. Η εισηγμένη άντλησε έτσι 500 εκατ. ευρώ, ενώ η ζήτηση κατά την εγγραφή έφτασε το 1,007 δισ. ευρώ διαμορφώνοντας την κάλυψη στις 2,01 φορές ή στο 200%.
Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές για 400-500 εκατ. ευρώ

Το ποσό των 400-500 εκατ. ευρώ σκοπεύει να αντλήσει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξoφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond), με στόχο την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL.
Τράπεζα Πειραιώς: Εκδίδει senior preferred ομόλογο 400 εκατ. ευρώ

Εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank για την έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4) ύψους 400 εκατ. ευρώ, έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Mytilineos: Στο 4-4,5% η απόδοση για το ομόλογο

Το ύψος του νέου ΚΟΔ θα ανέρχεται από 300 έως 500 εκατ. ευρώ.
Alpha Bank: Σε ξένους επενδυτές τα 3/4 της έκδοσης του senior preferred ομολόγου

Το ενδιαφέρον άνω των 130 επενδυτών συγκέντρωσε το ομόλογο senior preferred που εξέδωσε χθες η Alpha Bank, με το κύριο μέρος της έκδοσης να τοποθετείται σε διαχειριστές κεφαλαίων (56%), σε τράπεζες και wealth management (συνδυαστικά 36%).
Περισσότερα

Εταιρικά ομόλογα

Εγγραφείτε στο Newsletter