Εξοδο στις αγορές μετά την αναβάθμισή της από τη Moody’s και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας πραγματοποιεί σήμερα η Εθνική Τράπεζα, με την έκδοση ομολόγου της κατηγορίας χαμηλής εξασφάλισης (Tier II) ύψους μεταξύ 400-500 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα έδωσε εντολή στις Barclays, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale, ως Joint Bookrunners, να οργανώσουν σειρά από investor calls, ξεκινώντας από σήμερα.
Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα από την DBRS θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών.
Μια καταιγίδα 500 δισ. δολαρίων απειλεί την παγκόσμια οικονομία, καθώς η αύξηση των επιτοκίων καθιστά όλο και περισσότερα εταιρικά χρέη προβληματικά. Το Bloomberg υπολογίζει τα εταιρικά δάνεια και ομόλογα που βρίσκονται σε distressed κατάσταση στα 590 δισ. δολάρια παγκοσμίως, αλλά προειδοποιεί ότι το νούμερο σίγουρα θα αυξηθεί.
To Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα εκπροσώπους της Διοίκησης και στελέχη της εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου εταιρικού ομολόγου της.
Στο 4%, δηλαδή στο κάτω όριο του εύρους τιμολόγησης που είχε προσδιοριστεί πριν από την έκδοση, διαμορφώθηκε το επιτόκιο του νέου κοινού ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας της Mytilineos. Η εισηγμένη άντλησε έτσι 500 εκατ. ευρώ, ενώ η ζήτηση κατά την εγγραφή έφτασε το 1,007 δισ. ευρώ διαμορφώνοντας την κάλυψη στις 2,01 φορές ή στο 200%.
Το ποσό των 400-500 εκατ. ευρώ σκοπεύει να αντλήσει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξoφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond), με στόχο την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL.
Εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank για την έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4) ύψους 400 εκατ. ευρώ, έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Το ενδιαφέρον άνω των 130 επενδυτών συγκέντρωσε το ομόλογο senior preferred που εξέδωσε χθες η Alpha Bank, με το κύριο μέρος της έκδοσης να τοποθετείται σε διαχειριστές κεφαλαίων (56%), σε τράπεζες και wealth management (συνδυαστικά 36%).