ΟΔΔΗΧ: Προχωρά σε ανταλλαγή ομολόγων

Πρόσκληση στους κατόχους ελληνικών ομολόγων λήξης από το 2023 έως το 2042 να τους προσφέρουν για εξαγορά ή ανταλλαγή απευθύνει ο ΟΔΔΗΧ. 

Η πρόσκληση ισχύει από τις 6 έως τις 10 Δεκεμβρίου και τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν με τη λήξη  της. Η αναμενόμενη ημερομηνία  διακανονισμού είναι Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021.

Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, η πρόσκληση πραγματοποιείται ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που υλοποιείται από την Ελληνική  Δημοκρατία για τη διαχείριση των υποχρεώσεών της. Ο σκοπός της πρόσκλησης είναι η ευθυγράμμιση των  όρων του ανεξόφλητου χρέους με τους συνήθεις όρους της αγοράς για  κρατικούς εκδότες και να ομαλοποιηθεί η καμπύλη απόδοσης καθώς επίσης να  διατεθεί στην αγορά περιορισμένος αριθμός σειρών τίτλων αναφοράς, οι οποίοι αναμένεται ότι θα έχουν  μεγαλύτερη δυνατότητα ρευστοποίησης από τις υφιστάμενες σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων.

Τη συναλλαγή έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC,  J.P. Morgan και Piraeus Bank.

Οι Τίτλοι Αναφοράς τους οποίους θα εκδώσει ο ΟΔΔΗΧ αποτελούνται από:
• Τίτλους με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 22 Απριλίου 2027, οι  οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν  ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €2.000.000.000 με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό με ημερομηνία  λήξης 22 Απριλίου 2027 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 22 Απριλίου 2020 (ISIN: GR0118020685) (οι  Τίτλοι Αναφοράς 2027),
• Τίτλους με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2033 οι  οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν  ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €6.091.218.404 με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2033 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR012815725) (οι  Τίτλοι Αναφοράς 2033),
• Τίτλους με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2037 οι  οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν  ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.805.399.486 με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό με ημερομηνία  λήξης 30 Ιανουαρίου 2037 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0133011248) (οι  Τίτλοι Αναφοράς 2037),
• Τίτλους με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2042 οι  οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν  ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.603.713.186 με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό με ημερομηνία  λήξης 30 Ιανουαρίου 2042 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0138015814) (οι  Τίτλοι Αναφοράς 2042, και από κοινού με τους Τίτλους Αναφοράς 2027, τους Τίτλους Αναφοράς  2033 και τους Τίτλους Αναφοράς 2037, καλούμενοι οι Τίτλοι Αναφοράς). 

Ποιοι τίτλοι ανταλλάσσονται

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τον Κωδικό ISIN, την ημερομηνία λήξης και τη Σχέση Ανταλλαγής για  κάθε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ονομαστική αξία των  Τίτλων Αναφοράς που θα παραδοθούν σε αντάλλαγμα των Προσδιορισμένων Τίτλων που προσφέρονται  προς ανταλλαγή. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News