5ετές ομόλογο: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Νέα έξοδος στις αγορές για το ελληνικό Δημόσιο. Το βιβλίο προσφορών για το 5ετές κρατικό ομόλογο άνοιξε το πρωί της Τετάρτης, με τον ΟΔΔΗΧ να θέλει να εκμεταλλευθεί το ευνοϊκό περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων (που οφείλεται εν πολλοίς στις δυναμικές κινήσεις της ΕΚΤ) και την πρόσφατη αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από τον S&P σε «BB». 

Σύμφωνα με το αρχικό guidance το επιτόκιο είναι Mid Swaps + 55 μονάδες βάσης, δηλαδή κοντά στο 0,28%. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η απόδοση του 5ετους ομολόγου στις αγορές κυμαίνεται κοντά στο 0,15%, ενώ την τελευταία φορά που είχαμε εκδόσει 5ετές ομόλογο (Φεβρουάριος 2019) είχαμε αντλήσει το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,45%.

Τη σχετική διαδικασία «τρέχουν» οι Barclays, BofA Securities, Commerzbank, Morgan Stanley και Societe Generale. Πρόκειται για την τρίτη έξοδο στις αγορές από τις αρχές του 2021, καθώς είχαν προηγηθεί οι επιτυχημένες εκδόσεις 10ετούς (3,5 δισ. με επιτόκιο 0,807%) και 30ετούς (2,5 δισ. με επιτόκιο 1,956%) ομολόγου. 

Το ελληνικό δημοσιο έχει καταφέρει, επίσης, να αντλήσει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων με τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες. 

moneyreview.gr 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News