ΟΔΔΗΧ: Προσφορές 13,4 δισ. ευρώ για το 15ετές – Αντλεί 3,5 δισ. ευρώ με 4,45%
(upd) Το ποσό των 3,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 4,45%, άντλησε ο ΟΔΔΗΧ από την έκδοση του νέου 15ετούς ομολόγου. Η ζήτηση υπήρξε ισχυρή, με τις προσφορές στα 13,4 δισ. ευρώ και να ρίχνουν το επιτόκιο στις 125 μονάδες βάσης πάνω από το mid swaps, από 130 μονάδες βάσης που ήταν η αρχική εκτίμηση.
Με την έκδοση του νέου 15ετούς ομολόγου, ο ΟΔΔΗΧ θέλησε να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία, καθώς η αγορά ομολόγων προεξοφλεί ήδη, στα τρέχοντα επίπεδα των αποδόσεων των ομολόγων, την πολυπόθητη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία αναμένεται πιθανότατα το φθινόπωρο.
Παράλληλα, ο ΟΔΔΗΧ προχωρά σε προσφορά για την επαναγορά δύο ομολόγων, λήξεως του 2024 με επιτόκιο 3,45% και λήξεως 2025 με επιτόκιο 3,375%, ύψους 2,5 δισ. και 3 δισ. ευρώ.
Η επαναγορά αποσκοπεί στη μείωση του χρέους αλλά και στην εξισορρόπησης της καμπύλης των αποδόσεων των ομολόγων, ενώ θα γίνει με τιμή επαναγοράς 100,150.
Ο ΟΔΔΗΧ έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Εθνική Τράπεζα.
Η έξοδος στις αγορές πραγματοποιείται έπειτα και από την δέσμευση του πρωθυπουργού για την πρόωρη αποπληρωμή σχεδόν 5,5 δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο δανείων διάσωσης.
Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι δίνει στους οίκους αξιολόγησης ένα ακόμα σήμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης χρέους.
Στο πλαίσιο αυτό, και με την αγορά ομολόγων να προεξοφλεί ήδη την έξοδο από το junk, έπειτα από 13 χρόνια, αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις των οίκων αξιολόγησης. Το επόμενο «ραντεβού» έχει κλειστεί με την DBRS στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει στις 15 Σεπτεμβρίου η Moody’s (που ωστόσο διατηρεί αξιολόγηση η οποία απέχει τρία σκαλοπάτια από την επενδυτική βαθμίδα). Οι μεγάλες προσδοκίες κινούνται γύρω από το review που θα πραγματοποιήσει στις 20 Οκτωβρίου η S&P, ενώ ο κύκλος των αξιολογήσεων του 2023 θα κλείσει με τον Fitch την 1η Δεκεμβρίου.
moneyreview.gr
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
