Alpha Bank: Στο 7,25% η απόδοση του 3ετούς ομολόγου – Αντλεί 400 εκατ. ευρώ

(upd) Στα 400 εκατ. ευρώ ανήλθε το ύψος των κεφαλαίων που άντλησε η Αlpha Bank μέσω της έκδοσης ομολόγου senior preferred με κουπόνι 7% και απόδοση 7,25%. Η τιμολόγηση θεωρείται ικανοποιητική, καθώς επιτεύχθηκε εν μέσω εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών στις αγορές, που έχει εκτινάξει το κόστος έκδοσης ομολογιακών τίτλων για τις ελληνικές τράπεζες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί και το τελικό ποσό που η Τράπεζα άντλησε από το αρχικό εκτιμώμενο που ήταν κατ΄ ελάχιστο τα 200 εκατ. ευρώ έως 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Alpha Bank το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με την προσφορά να είναι υπερβάλλουσα του τελικού ποσού της έκδοσης, ενώ σύμφωνα πληροφορίες σημαντικό μέρος της έκδοσης καλύφθηκε από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές.

Το νέο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας έχει διάρκεια 3 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία – μικρότερης δηλαδή διάρκειας από τη μέση διάρκεια ανάλογων εκδόσεων. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωση της η Τράπεζα «με την συναλλαγή αυτή και παρά τις προκλήσεις στις αγορές χρέους παγκοσμίως, ο Όμιλος επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στο στρατηγικό του σχέδιο, θωρακίζει επιπλέον την κεφαλαιακή του βάση και ανταποκρίνεται στη δέσμευσή του για ευθυγράμμιση με το χρονοδιάγραμμα των εποπτικών απαιτήσεων (κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL)».

Η σημερινή είναι η τρίτη επιτυχημένη έκδοση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, μετά από αυτές του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2021, συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ ενώ, συνολικά, την τελευταία τριετία η Alpha Bank έχει προχωρήσει σε εκδόσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ.

Η σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε, τόσο από διεθνείς όσο και από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Alpha Bank στις κεφαλαιαγορές. Η συμμετοχή των επενδυτών έγινε με τιμολόγηση συμβατή με το σημερινό επιτοκιακό περιβάλλον και σε επίπεδα αντίστοιχα – αν όχι καλύτερα – αντίστοιχων εκδόσεων από τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου, και αντανακλά, παρά τη συγκυρία, τα ενισχυμένα θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας και την πορεία βελτίωσης της κερδοφορίας του Ομίλου.

moneyreview.gr 

Διαβάστε επίσης: 

Στις αγορές βγαίνει η Alpha Bank με νέο senior preferred ομόλογο

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News