Attica Συμμετοχών: Προχωρά το deal με ΑΝΕΚ – Συμφωνία με τους πιστωτές

Την επίτευξη συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες της ΑΝΕΚ, με την οποία προχωρά η συγχώνευση με απορρόφηση της ακτοπλοϊκής, ανακοίνωσε η Attica Συμμετοχών, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του MR.   

Όπως ανακοίνωσε η Attica Συμμετοχών, επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των μεγαλυτέρων πιστωτών (Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Astir NPL Finance 2020-1 Designated Activity Company, Cross Ocean AGG Company I) και μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Attica Bank, Cross Ocean AGG Company I και Varmin ΑΕΒΕ) της  ΑΝΕΚ με περιεχόμενο:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από τη Attica με σχέση ανταλλαγής μία κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και 

β) την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους € 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Η συμφωνία απεστάλη χθες από τους νομικούς συμβούλους προς υπογραφή από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών θα συγκληθούν για να αποφασίσουν σχετικά με την έναρξη και τις επιμέρους παραμέτρους της διαδικασίας συγχώνευσης. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα συζητηθεί εν συνεχεία στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών και θα επιβεβαιωθεί με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το δίκαιο και εύλογο. Η συγχώνευση θα τεθεί προς έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών.

Η συναλλαγή υπόκειται πέραν της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων των δύο εταιρειών στους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).

Η Attica εκτιμά ότι η συναλλαγή θα αποβεί προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των προμηθευτών των δύο εταιρειών και της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας γενικότερα.

Διαβάστε επίσης: 

Κλείνει το deal απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την Άττικα Συμμετοχών

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News