Intralot: Τριετές δάνειο 230 εκατ. δολ. για αναχρηματοδότηση ομολογιών

Η Intralot ανακοινώνει ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ Intralot, Inc. υπέγραψε στις 28 Ιουλίου 2022 Δανειακή Σύμβαση με την KeyBank National Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ για ένα τριετές δάνειο $230.000.000 (Term Loan) και για Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή (Revolving Credit Facility) $50.000.000 με επιτόκιο Δείκτης SOFR+Εφαρμοστέο Περιθώριο+Δείκτης Προσαρμογής SOFR (0,10%) ως εξής:

(α) Από την ημέρα υπογραφής μέχρι 31 Μαΐου 2023, το Εφαρμοστέο Περιθώριο είναι 3,00%

(β) Μετά την 31 Μαΐου 2023 και με τη δημοσίευση των τριμηνιαίων ενοποιημένων αποτελεσμάτων της Intralot Inc ως εξής:

Καθαρός Δείκτης Μόχλευσης (LTM)	Εφαρμοστέο Περιθώριο %
Μεγαλύτερος ή ίσος του 3,0	3,50
Μεγαλύτερος ή ίσος του 2,0 αλλά μικρότερος του 3,0	3,00
Μικρότερος του 2,0	2,50

γ) Το Δάνειο (Term Loan) θα αποπληρώνεται σε διαδοχικές τρίμηνες δόσεις με αρχή την 31 Δεκεμβρίου 2022 και αποπληρωμή του υπολοίπου στις 27 Ιουλίου 2025. Η ετήσια αποπληρωμή θα είναι 5% για τα δύο πρώτα έτη και 10% για το τρίτο έτος.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την άμεση και κατά 100% αποπληρωμή $254.042.911 Ομολογιών λήξης 2025 (PIK Toggle Notes) που έχουν εκδοθεί από την Intralot, Inc. πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής στις 8 Αυγούστου 2022.

Με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα, το ενδεικτικό αναμενόμενο οικονομικό όφελος από την αναχρηματοδότηση των Ομολογιών 2025 θα υπερβαίνει τα $5.000.000 ετησίως.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News