Eurobank: Βγαίνει στις αγορές με 3ετές senior preferred ομόλογο

Στην έκδοση senior preferred ομολόγου λήξης Μαρτίου 2025 προχωρά η Eurobank, με στόχο να αντλήσει τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ. Η αρχική εκτίμηση για την τιμολόγηση του ομολόγου διαμορφώνεται στο 4,5%. 

Η τράπεζα έχει καλύψει τον στόχο για τα κεφάλαια MREL και όπως δήλωσε η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στις αγορές για την πιθανή έκδοση senior ομολόγων. Σε ό,τι αφορά το Tier II ομόλογο ύψους 950 εκατ. ευρώ που η τράπεζα είχε εκδώσει το 2018 και το οποίο καλύφθηκε από το ελληνικό Δημόσιο, η τράπεζα εφόσον η κατάσταση δεν ομαλοποιηθεί θα συνεκτιμήσει το ενδεχόμενο μη ανάκλησής του, σταθμίζοντας την απώλεια κεφαλαίου που θα έχει η απομείωσή του κατά 20% ανά έτος από τα εποπτικά κεφάλαια μετά την 5ετία. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα μπορεί να εκδώσει μέρος μόνο του ομολόγου, ίσο με το ποσό της απομείωσης και να διακρατήσει τον τίτλο χωρίς να τον ανακαλέσει.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News