Τράπεζα Πειραιώς: Τι προβλέπει η συμφωνία με την Blantyre για τη διαχείριση συμμετοχών
Την σύναψη μακροχρόνιας συμφωνίας με εταιρείες του ομίλου της Blantyre Capital για τη διαχείριση συμμετοχών της (συναλλαγή Mayfair) ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς.
Η συμφωνία καλύπτει αρχική περίοδο 10 ετών και το χαρτοφυλάκιο που ανατέθηκε προς διαχείριση περιλαμβάνει συμμετοχές της τράπεζας Πειραιώς αξίας 200 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν σχετίζονται με τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα και την κύρια δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς.
Πρόκειται για συμμετοχές σε 12 εταιρείες περίπου που έχουν περιέλθει στην τράπεζα Πειραιώς, ως αποτέλεσμα της μετατροπής δανείων σε equity – στις οποίες περιλαμβάνονται και εταιρείες real estate.
Η συναλλαγή θα επιτρέψει στην Τράπεζα να βελτιστοποιήσει την αξία των μη κύριων συμμετοχών της, αναθέτοντάς τες υπό την εξειδικευμένη επαγγελματική διαχείριση του ομίλου εταιρειών της Blantyre Capital. Η Blantyre είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο, η οποία διαχειρίζεται μακροχρόνια δεσμευμένα επενδυτικά κεφάλαια άνω του 1,6 δισ. ευρώ για λογαριασμό θεσμικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ταμείων, ιδρυμάτων, ιδιωτικών κεφαλαίων και family offices.
Το κεφαλαιακό όφελος για τον Όμιλο Πειραιώς από τη συναλλαγή, η οποία εντάσσεται στα μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης που είχε ανακοινώσει η διοίκηση της, εκτιμάται σε 0,7 ποσοστιαίες μονάδες περίπου σε σχέση με τον συνολικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων της 30 Σεπτεμβρίου 2021. Με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου ο βασικός δείκτης (CET1) διαμορφώθηκε στο 11,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) στο 15,9%.
Η Akinn Group ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η Octane ως εμπορικός σύμβουλος της Τράπεζας. Η Eversheds Sutherland και η δικηγορική εταιρεία AB Law ενήργησαν αντίστοιχα ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς. Η Proskauer Rose και η Dillon Eustace ενήργησαν ως διεθνείς και Ιρλανδικοί νομικοί σύμβουλοι της Blantyre Capital αντίστοιχα.
Διαβάστε επίσης:
Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία με τη Blantyre Capital για διαχείριση επιλεγμένων μη κύριων συμμετοχών
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
