ΓΕΚ Τέρνα: Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα 300 εκατ. ευρώ του ομολόγου

Την άντληση 300 εκατ. ευρώ κατά την πρόσφατη έκδοση του νέου ομολόγου, ανακοίνωσε και επισήμως η ΓΕΚ Τέρνα, διαθέτοντας συνολικά 300.000 κοινές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν πολύ μεγάλο, καθώς ανήλθε σε 683,4 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας τη δημόσια προσφορά κατά 2,3 φορές.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε στο 2,3%. Στα ίδια επίπεδα διαμορφώθηκε και το επιτόκιο.

Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίες

α) 203.000 Ομολογίες (67,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 380.694 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 53,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση)

β) 97.000 Ομολογίες (32,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 295.290 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 32,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να καθαρά αντληθέντα κεφάλαια να κυμαίνονται σε 291,7 εκατ. ευρώ.

Πού θα χρησιμοποιηθούν

• Ποσό έως 225 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου. Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις που αφορούν υφιστάμενα ή νέα έργα υποδομής, ενέργειας, επενδύσεων στους κλάδους των μεταλλευτικών – βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων.Τα συγκεκριμένα έργα ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω. Επίσης τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους  συναφούς αντικειμένου.
• Ποσό έως 46,7 εκατ. ευρώγια την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εκδότριας ή και ιυγατρικών.
• Ποσό έως 20 εκατ. ευρώ για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της εκδότριας ή/και θυγατρικών

Η διαπραγμάτευση των 300.000 νέων ομολογιών θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμισμένης αγοράς του Χ.Α.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Γεκ Τέρνα: Στα 31,7 εκατ. ευρώ αύξηση των καθαρών κερδών από συνεχιζόμενη δραστηριότητα το 9μηνο

Γεκ Τέρνα: Εκδίδει ομόλογο ύψους 300 εκατ. ευρώ με συνδεδεμένο με ρήτρα αειφορίας

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News