ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τα αποτελέσματα της δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ

Αναλυτικά εξέδωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς για το ομολογιακό δάνειο των 250 εκατ. ευρώ. Συνολικά, διατέθηκαν 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη.

Η τελική απόδοση των ομολιών ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο σε 2,45 ετησίως. Σημειώνεται ότι το 68% διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώς το 32% σε ειδικούς επενδυτές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» και η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 12.11.2021, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε €734,9 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 2,94 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 10.564.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,45% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,45% ως εξής:

α) 170.000 Ομολογίες (68% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 411.873 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 41,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 80.000 Ομολογίες (32% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 314.105 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 25,5% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 80.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, 40.000 Ομολογίες έλαβαν για δικό τους λογαριασμό οι κάτωθι Ανάδοχοι, οι οποίοι σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών:

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Γιατί η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έχει ισχυρό στόρι ανάπτυξης

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τρεις φορές καλύφθηκε το ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ – Στο 2,45% η απόδοση

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News