ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τρεις φορές καλύφθηκε το ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ – Στο 2,45% η απόδοση

Κατά σχεδόν τρεις φορές (2,94) καλύφθηκε η δημόσια προσφορά για την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία κατάφερε να αντλήσει το επιθυμητό ποσό των 250 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε σε 734,9 εκατ. ευρώ, με την τελική απόδοση να καθορίζεται στο 2,45%, όσο και το επιτόκιο των ομολογιών (το εύρος είχε τεθεί μεταξύ 2,4% και 2,9%).

Οι νέες ομολογίας, αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία, κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 170.000 Ομολογίες (68% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές

β) 80.000 Ομολογίες (32% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές

Πού θα διατεθούν τα 250 εκατ. ευρώ

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση, τα οποία υπολογίζονται σε 254 εκατ. ευρώ (στα 6 εκατ. ευρώ οι δαπάνες έκδοσης), αναμένεται να κατευθυνθούν στα εξής:

• Νέες επενδύσεις σε ακίνητα για επέκταση δραστηριοτήτων 30 εκατ. ευρώ
• Κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης 60 εκατ. ευρώ
• Μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού 154 εκατ. ευρώ

Αναφορικά με τις νέες επενδύσεις, η εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει 30 εκατ. για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα. Τα συγκεκριμένα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν, μακροπρόθεσμα, για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» και η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 12.11.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €734,9 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,94 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,45% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 170.000 Ομολογίες (68% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 80.000 Ομολογίες (32% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Ελλάκτωρ: Έτσι θα στηρίξουμε με 98,6 εκατ. ευρώ την ΑΚΤΩΡ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τον Δεκέμβριο το νέο ομόλογο 300 εκατ. ευρώ

Οι εισηγμένες που έβγαλαν κέρδη – ρεκόρ μέσα στην πανδημία 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News