Alpha Bank: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο senior preferred
![Alpha Bank: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο senior preferred](https://www.moneyreview.gr/wp-content/uploads/2021/07/alpha_bank_AP-2-768x480.jpg)
Στις αγορές βγαίνει η Alpha Bank με την έκδοση ενός ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) και στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ . Πρόκειται για παρόμοια έκδοση με αυτή που πραγματοποίησε πρόσφατα η Eurobank, επιτυγχάνοντας απόδοση 2,375% με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ.
Η Alpha Bank έδωσε εντολή στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley να αναλάβουν την έκδοση του ομολόγου. Να θυμίσουμε ότι η τράπεζα λοκλήρωσε τον περασμένο Μάρτιο την έκδοση ομολόγου Tier II αντλώντας 500 εκατ. ευρώ (το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5,5% έναντι 4,25% που ήταν το κουπόνι της έκδοσης του Φεβρουαρίου 2020), έκδοση που αποσκοπούσε στην κεφαλαιακή διεύρυνση της τράπεζας για να προχωρήσει στις κινήσεις εξυγίανσης. Η νέα έκδοση αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει τον περασμένο Μάρτιο το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB).
Οι στόχοι αυτοί αφορούν στις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και με βάση τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η Alpha Bank ο στόχος έχει τεθεί στο 17,28% για το 2021. Με την προγραμματισμένη έκδοση η Τράπεζα θα καλύψει την απόσταση του 0,90% που τη χωρίζει από το επίπεδο του 16,4% που ήταν ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μετά και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο.
Όπως έχει γράψει το moneyreview.gr ο Σεπτέμβριος είναι μήνας εξελίξεων για την Alpha Bank, καθώς η τράπεζα βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό της. Το πρόγραμμα, που θα είναι στοχευμένο, αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.