Eurobank: Νέα έξοδος στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ

Σε νέα έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) προχωρά η Eurobank με στόχο να αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές. 

Πρόκειται ουσιαστικά για αντίστοιχη έκδοση με εκείνη του περασμένου Απριλίου όταν και είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με τις προσφορές των επενδυτών να αγγίζουν τα 1,3 δισ. ευρώ. Το ομόλογο εκείνο, με το οποίο η Eurobank επέστρεψε στις αγορές για πρώτη φορά από το 2017, είχε τιμολογηθεί στο 2,125%. Είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην πενταετία και αποσκοπεί στη διεύρυνση των πηγών ρευστότητας μέσω πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων. Οι τίτλοι έχουν βαθμολογία «Caa1» από τη Moody’s, «B» από την S&P και «CCC» από την Fitch. 

Υπενθυμίζεται ότι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Euro Medium Term Notes (EMTN) που είχε ανακοινώσει η διοίκηση της τράπεζας για την κάλυψη των δεσμεύσεων του MREL προβλέπει εκδόσεις ύψους 1 δισ. ευρώ εντός του 2021 καθώς και ανάλογου ύψους εκδόσεις εντός του 2022. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News