Prodea: Στο 2,30% η απόδοση του ομολόγου – Κατά 1,85 φορές καλύφθηκε η προσφορά 

Το ποσό των 300 εκατ. ευρώ άντλησε η Prodea, από την προσφορά του εταιρικού ομολόγου που εξέδωσε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2,30%, με τη ζήτηση των επενδυτών να φθάνει τα 554,24 εκατ. ευρώ και να υπερκαλύπτει τη ζήτηση κατά 1,85% φορές. 

Το 65,5% των ομολόγων αποκτήθηκε από ιδιώτες επενδυτές, με το υπόλοιπο 34,5% από θεσμικούς. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

Η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, η “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, η “ALPHA BANK Α.Ε.” και η “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.”, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της “ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ” (η “Εταιρεία”) προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 16.07.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €300 εκατ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €554,243 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,85 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,30% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,30% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 196.500 Ομολογίες (65,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 103.500 Ομολογίες (34,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News