Costamare: Με απόδοση 2,70% η έκδοση του ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ
Η έκδοση υπερκαλύφιηκε κατά 6,7 φορές
Ολοκληρώθηκε η έκδοση του ομολόγου της Costamare, από την οποία άντλησε 100 εκατ. Ευρώ. Το ενδιαφέρον ήταν έντονο καθώς όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά κατά 6,7 φορές, με την απόδοση του ομολόγου να διαμορφώνεται στο 2,70%.
Από τα 100.000 ομόλογα με τιμή 1.000 ευρώ έκαστο το 71% απορροφήθηκε από ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιποι 29% από θεσμικούς επενδυτές.
Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:
«Η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, η “ALPHA BANK Α.Ε.” και η “EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας “COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC” (η “Εταιρεία”), με την εγγύηση της εταιρείας “COSTAMARE INC.”, προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 21.05.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ έκαστη (οι “Ομολογίες”) με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 665,17 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 6,7 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
moneyreview.gr
Θέλετε να μαθαίνετε άμεσα και έγκυρα όλα τα τελευταία νέα για την οικονομία και τις επιχειρήσεις; Εγγραφείτε στο newsletter του moneyreview.
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
