«Κλείνει» στο 1,38 δισ. ευρώ η ΑΜΚ της Πειραιώς

Υψηλή ζήτηση στο ανώτατο εύρος τιμής υπήρξε σήμερα, δεύτερη μέρα της ιδιωτικής τοποθέτησης για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings, κατά την οποία οι εγγραφές επενδυτών έκλεισαν στο 1,15 ευρώ ανά μετοχή. Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει το ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της ΑΜΚ στο 1,38 δισ. ευρώ, επισφραγίζοντας την επιτυχία της αύξησης, που ολοκληρώνεται αύριο. 

Η υψηλή ζήτηση που παρατηρήθηκε ήδη από την πρώτη μέρα, υπερκαλύπτοντας το σκέλος της ιδιωτικής τοποθέτησης κατά 3,5 φορές καθόρισε και την τιμή στο ανώτατο εύρος τιμής και είχε σαν συνέπεια το «κλείδωμα» της αύξησης στο 1,15 ευρώ, κάτω από το οποίο χθες η τράπεζα σταμάτησε να δέχεται προσφορές.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της αύξησης η Πειραιώς Financial Holdings εκδίδει έως 1.200.000.000 νέες μετοχές η κατανομή των οποίων είναι η εξής:

• το 85% των νέων μετοχών, ήτοι τουλάχιστον 1.020.000.000 από τις νέες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά και 

• το 15% των νέων μετοχών, ήτοι τουλάχιστον 180.000.000 από τις νέες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό, οι λοιποί μέτοχοι μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, θα κατέχουν ποσοστό από 39,02% έως 45,02% και σε αυτούς περιλαμβάνονται σημαντικά ονόματα της επενδυτικής κοινότητας όπως τα αμοιβαία κεφάλαια των Fidelity, Capital, BlackRock, Schroders και το νορβηγικό επενδυτικό ταμείο Norges Bank Investment Management, οι οποίοι θα εγγραφούν για ένα σημαντικό αριθμό μετοχών, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό χαμηλότερο του 5%.

Στην ΑΜΚ οι cornerstone investors, δηλαδή ο Τζον Πόλσον και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και το Helikon Investments Limited έχουν δεσμευθεί ότι θα βάλουν 380 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα ο Τζον Πόλσον έχει δεσμευθεί ότι θα επενδύσει 265 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ και αναδεικνύεται ο αμέσως μεγαλύτερος μέτοχος της Πειραιώς Financial Holdings με 232.758.919 μετοχές και ποσοστό 18,62%. Ακολουθεί το επενδυτικό κεφάλαιο Helikon Investments, που με κεφάλαια 75 εκατ. ευρώ θα αποκτήσει το 5,22% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 65.217.391 μετοχές, ενώ ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, με 40 εκατ. ευρώ θα διαθέτει το 2,9% της Τράπεζας και 36.311.132 μετοχές.

Το ΤΧΣ έχει δεσμευθεί ότι θα στηρίξει την αύξηση, συμμετέχοντας με ποσοστό από 25,6% (27% μαζί με τις μετοχές που ήδη διαθέτει) έως 31,8% (33% εάν συνυπολογιστούν και οι μετοχές που διαθέτει ήδη) και με βάση την κατανομή το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί από 337.599.151 έως και 412.621.183 μετοχές. Τα κεφάλαια που δεσμεύεται να επενδύσει το Ταμείο ανάλογα με το τελικό ύψος των μετοχών που θα λάβει στο ανώτατο όριο τιμής, δηλαδή το 1,15 διαμορφώνονται από 395 έως και 450 εκατ. ευρώ. 

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News