Κατά 5,1 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση της Motor Oil

Η Motor Oil άντλησε το ποσό των 200 εκατ.ευρώ από την διάθεση 200.000 άυλων κοινών ανώνυμων ομολογιών με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 5,1 φορές με την απόδοση στο 1,90%. Η υπερκάλυψη ερμηνεύεται από παράγοντες της αγοράς ως απτή απόδειξη ότι η εγχώρια αγορά ομολόγων είναι σε θέση να σηκώσει κεφάλαια.

Η εισηγμένη, φυσικά, δεν είναι η μόνη ελληνική εταιρεία, η οποία στρέφεται στις αγορές για ρευστότητα. Πρόσφατα η ΔΕΗ κατάφερε να αντλήσει 650 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,875%, μέσω της έκδοσης «βιώσιμου» ομολόγου. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί και η επιτυχής δημοπρασία ομολόγου χαμηλής εξασφάλισης (Tier 2) από την Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 19.03.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ.ευρώ. 

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 1.019,31 εκατ.ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 5,1 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 1,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 1,90% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 147.000 Ομολογίες (73,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 53.000 Ομολογίες (26,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Η εισηγμένη, φυσικά, δεν είναι η μόνη ελληνική εταιρεία, η οποία στρέφεται στις αγορές για ρευστότητα. Πρόσφατα η ΔΕΗ κατάφερε να αντλήσει 650 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,875%, μέσω της έκδοσης «βιώσιμου» ομολόγου. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί και η επιτυχής δημοπρασία ομολόγου χαμηλής εξασφάλισης (Tier 2) από την Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News