Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το όμολογο 200 εκατ. ευρώ της Motor Oil 

Την έγκριση του ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. Ευρώ έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά το πέρας της σημερινής της συνεδρίασης, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της. 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 906η/10.3.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού  δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 200.000 νέων, κοινών, ανώνυμων, άυλων ομολογιών της στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως € 200 εκατ.», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Σε ξεχωριστή της ανακοίνωση η εισηγμένη κάνει γνωστό ότι τα ομόλογα επταετούς διάρκειας τίθενται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από τις 17 Μαρτίου όταν και θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Η εταιρεία θα διαθέσει 200.000 ομόλογα προς 1.000 ευρώ έκαστο, ενώ η απόδοση του ομολόγου θα καθορισθεί στις 16 Μαρτίου, μια ημέρα πριν ανοίξει το βιβλίο προσφορών. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: 

Η εταιρεία “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” (εφεξής η “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.” ή η
“Εταιρεία” ή η “Εκδότρια”) ανακοινώνει ότι από την 11.03.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το
εγκριθέν στην από 10.03.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το “ΚΟΔ”) από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι “Ομολογίες”), σύμφωνα με τις από 26.02.2021 και 09.03.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η “Έκδοση”). Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς (η “Δημόσια Προσφορά”), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (“Η.ΒΙ.Π.”) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”).

Το Χ.Α. κατά τη συνεδρίασή του την 04.03.2021 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης
Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του
ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

10.03.2021: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

11.03.2021: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

11.03.2021: Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.

16.03.2021: Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

17.03.2021: Έναρξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.)

19.03.2021: Λήξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00 μ.μ.)

19.03.2021: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

23.03.2021: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

23.03.2021: Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

24.03.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την
ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο Εργάσιμων Hμερών. 

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να
μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση
της Εταιρείας».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News