Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με έκδοση 5ετούς πράσινου ομολόγου

Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς,  με την έκδοση πράσινου ομολόγου, έπειτα και από τη χθεσινή ανακοίνωση της Moody’s για την αναβάθμισή της στην επενδυτική βαθμίδα (Βaa3 με θετικές προοπτικές).

Συγκριμένα, η τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP Paribas ως Sole Green Structurer και στις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και IMI-Intesa Sanpaolo ως Joint Bookrunners για το 5ετές πράσινο ομόλογο, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη (5NC).

Τα έσοδα αναμένεται να διατεθούν για την χρηματοδότηση  και/ή αναχρηματοδότηση των επιλέξιμων πράσινων στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση MREL.

Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.

Οι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν με Baa3 από τη Moody’s.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Μεγάλου (Πειραιώς): Ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα μετά από 14 χρόνια

Η Moody’s αναβαθμίζει τις αξιολογήσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς

Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες η S&P – Πέτυχαν πλήρη ανάκαμψη

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News