Alpha Bank: Εκδίδει tier 2 τίτλο και επαναγοράζει ομόλογο

Στην έκδοση Tier 2 τίτλου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, και στην επαναγορά ομολόγου λήξης 2030 σκοπεύει να προχωρήσει η Alpha Bank.

Ειδικότερα, η τράπεζα έδωσε εντολή στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Joint Bookrunners και να διοργανώσουν σειρά investor calls ξεκινώντας από σήμερα.

Το ύψους 500 εκατ. ευρώ ομόλογο (Subordinated Tier 2 10.25NC5.25) αναμένεται να ακολουθήσει στο προσεχές μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.

Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με B1 από τη Moody’s.

Επιπλέον, η Alpha έδωσε εντολή στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers στο πλαίσιο προσφοράς για την επαναγορά του ύψους 500 εκατ. ευρώ και επιτοκίου 4,250%  τίτλου, λήξης 13 Φεβρουαρίου 2030 (ISIN: XS2111230285).

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News