Τράπεζα Πειραιώς: Έλαβε προσφορές 1,7 δισ. ευρώ για το ομόλογο – Στο 6,875% το επιτόκιο

Στα 1,7 δισ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές προσφορές για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,875%, από τα επίπεδα του 7,125% που ήταν η αρχική εκτίμηση.

Το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch.

Στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν προς ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και προς την χρηματοδότηση των αναγκών του 2024. Παράλληλα, η τράπεζα στοχεύει και στην περαιτέρω διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης της. Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται τέλος να ωφελήσει τους δείκτες ρευστότητας και να οδηγήσει στην περαιτέρω βελτίωση του μείγματος χρηματοδότησης.

Η τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS για την έκδοση.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Τρ. Πειραιώς: Άνω του 1 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο – Στο 7,125% το αρχικό επιτόκιο

Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με senior preferred ομόλογο

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News