Alpha Bank: Στο 7% η τελική απόδοση του ομολόγου- Αντλεί 500 εκατ. ευρώ

(upd) Προσφορές άνω των 1,35 δισ. ευρώ δέχθηκε η Alpha Bank για το 6ετές ομόλογο που εκδίδει, από το οποίο σχεδίαζε αρχικά να αντλήσει περίπου 400 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα θα αντλήσει τελικά 500 εκατ. ευρώ,  με την τελική απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο 7%, από αρχικές εκτιμήσεις για 7,25%.

Ενδιαφέρον για τον τίτλο εξέφρασαν 145 επενδυτές, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,875%.

Πρόκειται για ομόλογο senior preferred 6NC5, κάτι που σημαίνει ότι είναι εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια. Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Η Alpha Bank έχει δώσει εντολή για το ομόλογο λήξης 2029 στις Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Nomura και UBS Investment Bank.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και BB- από την S&P.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Alpha Bank: Στις αγορές με senior preferred ομόλογο για άντληση 400 εκατ. ευρώ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News