Έως τα τέλη Οκτωβρίου η ΑΜΚ της Attica Bank

Τρία επενδυτικά κεφάλαια προκρίνονται για τη συμμετοχή τους στην τελική φάση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, που αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή τόσο του ΤΜΕΔΕ όσο και του ΤΧΣ. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με πληροφορίες από την εξέλιξη των συζητήσεων που διεξάγει η Τράπεζα σε συνεργασία με τους συμβούλους – ΑΧΙΑ Ventures και EUROXX – με βάση τις οποίες φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον των funds Bain, Ellington και JC Flowers.

Στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν έξι επενδυτικά κεφάλαια μεταξύ των οποίων και το Hinduja Group, που ανήκει σε οικογένεια Ινδών με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, το ενδιαφέρον του οποίου σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες δεν έχει οριστικοποιηθεί. 

Στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που στόχος είναι να φτάσει τα 240 εκατ. ευρώ προεξοφλείται και η συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ, που – σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις – θα παραμείνει βασικός μέτοχος, αυξάνοντας το ποσοστό του από το 14,7% που διαθέτει σήμερα μετά την απομείωση της αξίας του. Ανοιχτό θέμα είναι άλλωστε και η συμμετοχή στην ΑΜΚ του ΤΧΣ, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο της αύξησης, που θεωρείται αναγκαία προκειμένου η Τράπεζα να αποκαταστήσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Το ακριβές ύψος της συμμετοχής του Ταμείου είναι συνάρτηση της στάσης που θα κρατήσουν οι υπόλοιποι υποψήφιοι μέτοχοι.

Από χθες άλλωστε, ημέρα μετατροπής των των warrants που εξέδωσε η Attica Bank στο πλαίσιο ενεργοποίησης του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία (DTC), το ΤΧΣ καθίσταται ο μεγαλύτερος μέτοχος της Attica Bank με ποσοστό 68,2%. Στα χέρια του Ταμείου πέρασαν οι 16.533.102 τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, οδηγώντας στην είσοδο του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank, αλλά και στην απίσχανση των υπολοίπων μετόχων, μεταξύ των οποίων το ΤΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ. Η μετοχική σύνθεση της Attica Bank μετά το reverse split και τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου και κατόπιν της μετατροπής των τίτλων (warrants), κατά την έναρξη, διαμορφώνεται ως εξής:

• το ΤΧΣ κατέχει 16.533.102 κοινές μετοχές και ποσοστό 68,2%

• το ΤΜΕΔΕ κατέχει 3.561.102 κοινές μετοχές και ποσοστό 14,7% από 46,32%

• ο ΕΦΚΑ κατέχει 2.485.563 κοινές μετοχές και ποσοστό 10,3% από 32,33% και 

• οι λοιποί μέτοχοι 1.649.678 κοινές μετοχές και ποσοστό 6,8% από 21,35%.

Η διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών ξεκινά από σήμερα 20 Οκτωβρίου και με βάση ανακοίνωση της Attica Bank, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 4,8 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 24.229.445 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία.Η είσοδος του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank με βάση το σχεδιασμό της διοίκησης αποτελεί μεταβατικό στάδιο ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ που δρομολογεί η Τράπεζα.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News