ΔΕΗ: Αυξάνει στα 500 εκατ. τον στόχο για το πράσινο ομόλογο – Έως 3,5% η απόδοση
Κλείνει το βιβλίο προσφορών
Στα 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί το τελικό ποσό άντλησης της ΔΕΗ από την έκδοση του νέου ομολόγου, λήξεως το 2028.
Παρότι ο αρχικός στόχος είχε καθοριστεί στα 350 εκατ. ευρώ, τελικά η αυξημένη ζήτηση οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση αύξησης του τελικού αντληθέντος ποσού κατά 150 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, η απόδοση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί λίγο άνω του 3,5% (ανώτατο σημείο 3,75%), με το βιβλίο προσφορών να κλείνει αυτή την ώρα (13.30).
Υπενθυμίζεται ότι η ομολογιακή έκδοση έχει ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds), η οποία συνδέεται με τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για την πληρωμή των δαπανών και των εξόδων της προσφοράς.
Ο τίτλος της ΔΕΗ έχει αξιολογηθεί με «Β+» από τoν Stnadard & Poor’s και «ΒΒ-» από τον Fitch.
moneyreview.gr
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
