Τράπεζα Πειραιώς: Η BlackRock και το πετρελαϊκό ταμείο της Νορβηγίας μπήκαν στην ΑΜΚ

Η BlackRock, το ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων fund που διαχειρίζεται τα πετρελαϊκά έσοδα της Νορβηγίας (Norges Bank), η Fidelity, το private equity fund Bain Capital και η Fiera Capital είναι ανάμεσα στους ξένους θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Αυτά τα πέντε ονόματα θεσμικών θα ελέγχουν μαζί κάτι παραπάνω από το 20% των μετοχών. 

Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίους των 1,38 δισ. ευρώ της τράπεζας προσφέρθηκαν 4 δισ. ευρώ, ενώ εάν εξαιρεθεί το σκέλος των cornerstone investors και του ΤΧΣ, προσφέρθηκαν 3,1 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι της αύξησης κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε κατά 7 φορές.    

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 60% της ζήτησης προήλθε από hedge funds, τα οποία με βάση την κατανομή των μετοχών παίρνουν το 25%. Το υπόλοιπο 75% διατίθεται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές, μερικοί εκ των οποίων δεν είχαν επενδύσει ξανά στην Ελλάδα ή είχαν χρόνια να επενδύσουν. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτή είναι η πρώτη είσοδος της Fidelity σε ελληνική επένδυση εδώ και πολλά χρόνια, ενώ και για την Bain Capital είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε ελληνική τράπεζα. Με μικρό ποσοστό λίγο πάνω από το 1% μπήκε και η ADIA (Abu Dhabi investment authority), η κρατική εταιρεία επενδύσεων του Άμπου Ντάμπι. 

Όπως σχολίασε ο Αλέξης Πατέλης, οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, πρόκειται για «ποιοτικά ονόματα θεσμικών, κάποιοι εκ των οποίων δεν είχαν επενδύσει στη χώρα εδώ και πολύ καιρό». Όπως είπε, είναι ένα κεντρικό σημείο για την εμβάθυνση, τη διεύρυνση και την ενίσχυση των αγορών της Ελλάδας. 

Όπως έγραφε νωρίτερα το moneyreview.gr, με βάση και τη χθεσινή δεύτερη μέρα της ιδιωτικής τοποθέτησης, η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, που ολοκληρώθηκε σήμερα, υπερκαλύπτεται πέντε περίπου φορές σε ότι αφορά το σκέλος των λοιπών μετόχων, οι οποίοι πλην των cornerstones investors και του ΤΧΣ, θα κατέχουν το 39% έως και 42% των νέων μετοχών.

Κατά τη χθεσινή δεύτερη μέρα της ΑΜΚ, η Τράπεζα σταμάτησε να δέχεται προσφορές στο κατώτατο όριο τιμής , δηλαδή το 1 ευρώ ανά μετοχή και οι εγγραφές έγιναν στο ανώτατο εύρος τιμής, δηλαδή στο 1,15 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει το ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της ΑΜΚ στο 1,38 δισ. ευρώ, επισφραγίζοντας την επιτυχία της αύξησης, που κλείνει σήμερα το απόγευμα. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News