Mytilineos: Ξεκίνησε η έκδοση του «πράσινου» ομολόγου – Στο 2,5% η εκτίμηση για το επιτόκιο
Την Πέμπτη η ολοκλήρωση της έκδοσης
Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία έκδοσης του «πράσινου» ομολόγου της Mytilineos, ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5,5 ετών.
Σύμφωνα με την αρχική καθοδήγηση, το επιτόκιο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί πέριξ του 2,5%. Η ολοκλήρωση της έκδοσης αναμένεται για αύριο, Πέμπτη.
Ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Citigroup και HSBC.
Τα αντληθέντα χρήματα αναμένεται να διατηθούν για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και για την χρηματοδότηση «πράσινων» έργων.
Υπενθυμίζεται ότι η Mytilineos λαμβάνει αξιολόγηση «BB-» από την Standard & Poors και «ΒΒ» από την Fitch.
Τον Μάρτιο σε έκδοση «πράσινου» ομολόγου είχε προβεί και η ΔΕΗ, καταφέρνοντας να αντλήσει συνολικά 775 εκατ. ευρώ έναντι του αρχικού στόχου για άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Σήμερα, στο μεταξύ, ξεκίνησε και η διαδικασία των προσφορών για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τρ. Πειραιώς, η οποία θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή.
moneyreview.gr με πληροφορίες από Reuters
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
