Attica Bank: Το Οκτώβριο η ΑΜΚ και τον Νοέμβριο η διαπραγμάτευση warrants

Για μια μεγάλη και απαιτητική διαδικασία προκειμένου οι μέτοχοι της Παγκρήτιας Τράπεζας να λάβουν όλοι τις μετοχές τους μετά τη συγχώνευση με την Attica Bank, έκανε λόγο η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank Ελένη Βρεττού, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το ταχύτερο δυνατό. Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο η κ. Βρεττού χαρακτήρισε «σφιχτό και απαιτητικό», προτείνεται έως τα τέλη Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί η αύξηση και μέσα στον Νοέμβριο να έχει ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των μετοχών από τα warrants. 

Για όσους μετόχους ακόμη δεν έχουν λάβει τις μετοχές τους, η κ. Βρεττού διευκρίνισε ότι:

• Οι μέτοχοι της πρώην Παγκρήτιας που δεν έχουν ακόμα λάβει τις μετοχές τους πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Attica Bank τα στοιχεία της Μερίδας τους (ο αριθμός που σχετίζεται με την ταυτότητά τους ως μετόχου) και τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι μέτοχοι πρέπει να δώσουν εντολή στον θεματοφύλακά τους (συνήθως χρηματιστηριακή εταιρεία ή τράπεζα) να αποδεχθεί τη μεταφορά των μετοχών τους στο Σ.Α.Τ. Θα δώσετε εντολή στο θεματοφύλακά σας και αυτός θα ολοκληρώσει την αποδοχή της μεταφοράς των μετοχών και θα εξασφαλίσει ότι αυτές θα αποδοθούν σωστά στους δικαιούχους.
• Οι μετοχές των μετόχων της πρώην Παγκρήτιας που δεν έχουν εμφανιστεί βρίσκονται σε συγκεντρωτικό λογαριασμό αξιογράφων που διατηρείται από την Attica Bank. Δεν έχουν χαθεί – θέλω να το τονίσω αυτό – απλώς δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί στους ατομικούς λογαριασμούς των μετόχων. Όσοι μέτοχοι κατείχαν τουλάχιστον 35 μετοχές της Παγκρήτιας, απέκτησαν μετοχές της Attica Bank και τηρούνται σε αυτή. 
• Αν κάποιος μέτοχος δεν διαθέτει μερίδα και λογαριασμό Σ.Α.Τ., μπορεί να απευθυνθεί σε χρηματιστηριακή εταιρεία για να ανοίξει τη σχετική μερίδα και λογαριασμό.
• Η διαδικασία, όπως εξήγησε η κ. Βρεττού έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει ότι οι μέτοχοι της πρώην Παγκρήτιας μπορούν να αποκτήσουν τις μετοχές τους στην Attica Bank μετά τη συγχώνευση και να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους να συμμετάσχουν στις μελλοντικές διαδικασίες ως πλήρεις μέτοχοι της νέας τράπεζας.

Φιλοδοξία μας σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο της Τράπεζας «είναι προ τα τέλη του έτους να έχει ολοκληρωθεί και η αποαναγνώριση των κόκκινων δανείων μέσω του προγράμματος Ηρακλή, και συνεπώς η νέα χρονιά να βρει την Τράπεζα πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και εξυγιασμένη».

Ζητούμενο είναι, οι μέτοχοι της Τράπεζας να αρχίσουν για πρώτη φορά πλέον να έχουν σημαντικές αποδόσεις με στόχο η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να υπερβεί το 20% από το 2027. Αυτό προκύπτει από τα υψηλότερα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη άνω των 250 εκατ. ευρώ το 2027 χάρη στην ανάπτυξη εργασιών αλλά και την περιστολή κόστους που προκύπτει από τη συγχώνευση.

Η λειτουργική συγχώνευση θα ολοκληρωθεί εντός του 2025 προκειμένου, όπως δήλωσε η κ. Βρεττού «να υλοποιήσουμε απερίσπαστοι το επιχειρηματικό σχέδιο που σας έχουμε ήδη παρουσιάσει.  Το επιχειρηματικό μας σχέδιο προβλέπει ενήμερες χορηγήσεις πάνω από 7 δισ. ευρώ το 2027 από 2,3 δισ. ευρώ το 2023 και ρευστότητά που θα προσεγγίζει τα 11 δισ. ευρώ».

Η κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζες περιλαμβάνει δύο βασικές φάσεις:

• ΑΜΚ ύψους 672,2 εκατ. ευρώ με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και
• ΑΜΚ ύψους 62,9 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλων κτήσης (warrants).

Σύμφωνα με την κ. Βρεττού «η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τέσσερις βασικούς στόχους:

• Πρώτον την κάλυψη της ζημίας που θα προκύψει την υπαγωγή στον «Ηρακλή ΙΙΙ» των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της κοινής πλέον τράπεζας, ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί σε επίπεδα κάτω του 3% – όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι στο 4%, επιφέροντας ουσιαστική εξυγίανση στον ισολογισμό μας. 
• Δεύτερον την κάλυψη των δαπανών αναδιάρθρωσης για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της Τράπεζας,
• Τρίτον την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, ώστε πλήρως κεφαλαιοποιημένη και με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων άνω του 15%, η τράπεζα να εστιάσει στην ανάπτυξη των εργασιών της, την ενίσχυση της θέσης στην αγορά και την αύξηση της κερδοφορίας της.  Η Τράπεζα εστιάζει στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας, τις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις κυρίως μικρομεσαίες αλλά και όλων των μεγεθών. Όπως έχει ήδη αποτυπωθεί από τα αποτελέσματα 6μηνου τόσο της Attica όσο και της τέως Παγκρήτιας, η ανάγκη της αγοράς είναι υπαρκτή, και η δική μας δυναμική είναι προφανής προκειμένου να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς.  Βέβαια στόχος μας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν τα εχέγγυα και της προυποθέσεις βιωσιμότητας για να δανειοδοτηθούν και δε θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν τα ίδια λάθη που οδήγησαν τις δύο Τράπεζες στην αδιέξοδη κατάσταση του παρελθόντος που κληρονομήσαμε.
• Τέταρτον νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητες και αναβαθμίσεις συστημάτων, βελτιώνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες μας και την εμπειρία του πελάτη, χωρίς βέβαια να παραγνωρίσουμε ή να υποτιμήσουμε τη σημασία της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας όπου ο πελάτης το επιθυμεί.  

Τέλος, από τα αντληθέντα κεφάλαια ποσό περίπου 100 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου TierII εκδόσεως της Τράπεζας και λήξης του 2028, υπό την προυπόθεση λήψης της σχετικής εποπτικής έγκρισης.

Η ανακοίνωση για έγκριση της ΑΜΚ

Την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ, ενέκρινε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τράπεζας.

Ειδικότερα, οι Μέτοχοι της Τράπεζας ενέκριναν Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 672,1 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και με άσκηση δικαιωμάτων warrants κατά 62,9 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τη Συμφωνία Μετόχων μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding LTD όπως έχει κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή. Στόχος της Τράπεζας είναι έως το τέλος Οκτωβρίου να έχει ολοκληρώσει την ΑΜΚ και μέσα στον Νοέμβριο να έχει ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των μετοχών από τα warrants. 

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε να προηγηθεί reverse-split προκειμένου 53 εκατ. μετοχές της Τράπεζας να γίνουν 530 χιλιάδες μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,05 σε €5,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης εκατό μετοχών σε μία (reverse split).

Το Σώμα των Μετόχων υπερψήφισε το σύνολο των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, μεταξύ των οποίων και τη λήξη της ένταξης της Attica Bank στο καθεστώς αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC), ως καθολικής διαδόχου της Παγκρήτιας Τράπεζας μετά τη συγχώνευση των δύο οργανισμών.

Απευθυνόμενος στους μετόχους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, κ. Γιάννης Ζωγραφάκης ανέφερε ότι «η νομική συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια έχει ολοκληρωθεί και ομάδες από τις δύο τράπεζες δουλεύουν εντατικά για την λειτουργική συγχώνευση. Για να δημιουργηθεί η νέα, ενιαία και ισχυρή τράπεζα που όλοι θέλουμε, χρειάζεται η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου των €735 εκατομμυρίων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού τόνισε ότι «όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα ΑΜΚ. Βάσει της Συμφωνίας Μετόχων είμαστε σε θέση να προβούμε στην αναγκαία κεφαλαιακή ενίσχυση με βεβαιότητα κάλυψης, διασφαλίζοντας ότι το νέο επιχειρηματικό μας σχέδιο θα υλοποιηθεί πλήρως».

Η Τράπεζα θα επιδιώξει μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί και η αποαναγνώριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μέσω του προγράμματος «Ηρακλής ΙΙΙ», ώστε στα τέλη του 2024 να είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και εξυγιασμένη. 

Διαβάστε επίσης:

Attica Bank – Παγκρήτια: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 17,4 εκατ. ευρώ

Attica Bank: Στο 8,71% το ποσοστό της Τhrivest Holding Ltd και στο 68,37% του ΤΧΣ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News