Eurobank: Πάνω από 4 δισ. ευρώ οι προσφορές – Αντλεί 850 εκατ. ευρώ
(upd) Υπερβαίνουν τα 4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο της Eurobank, με το ύψος της έκδοσης να καθορίζεται στα 850 εκατ. ευρώ. Η τιμολόγηση του ομολόγου θα γίνει στο επίπεδο των MS+180 μονάδες βάσης, δηλαδή περίπου στο 4,1%, από MS + 210 μονάδες βάσης που ήταν το αρχικό επιτόκιο.
Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία (6NC5) και ειδικότερα ωριμάζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δικαίωμα ανάκλησης στις 24/9/2029. Το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24/9/2029.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση έργων με βιώσιμα κριτήρια.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa2 από τη Moody’s.
Σημειώνεται ότι το σχήμα αναδόχων της έκδοσης αποτελείται από τις HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.
Tο ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή έχουν καθοριστεί τα 100 χιλ. ευρώ και πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ πέραν αυτού του ποσού.
moneyreview.gr
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
