Τράπεζα Πειραιώς: Στα 2,7 δισ. ευρώ οι προσφορές για το Tier 2

(upd) Στα 2,7 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία άντλησε 650 εκατ. ευρώ. 

Στην έκδοση της Πειραιώς, για πρώτη φορά σε ομόλογο ελληνικής τράπεζας, δεν γίνεται τιμολόγηση με ονομαστικό επιτόκιο, όπως γίνεται για τους high yield εκδότες, αλλά με spread επί του swap rate. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει βελτιωθεί το αξιόχρεο της τράπεζας και της χώρας.

Η συγκεκριμένη έκδοση έχει spread 3,15% over swap rate (5,50% επιτόκιο).

Θα ακολουθήσει tender και επαναγορά προηγούμενης έκδοσης Tier 2 ομολόγου της Πειραιώς που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση του κόστους και παράλληλα για να βελτιωθεί η συνεισφορά της έκδοσης στα κεφάλαια. Οσοι ανταλλάξουν παλαιότερους τίτλους θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων.

Ηδη με την προηγούμενη έκδοση Πράσινου Ομολόγου τον Ιούλιο η Τράπεζα είχε ενισχύσει το δείκτη MREL στο 28,3% και ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πέτυχε τον τελικό δεσμευτικό στόχο ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία του Δεκεμβρίου 2025 που έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές.

Ο MREL είναι στο 28,7% pro forma και θα παραμείνει στα επίπεδα αυτό στο τέλος του έτους. Στόχος της Πειραιώς είναι να διατηρεί ένα περιθώριο πάνω από την εποπτική απαίτηση για MREL 27,9%.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο 11ετούς διάρκειας

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News