Με ομόλογο ΑΤ1 βγαίνει στις αγορές η Alpha Bank

Στην έκδοση νέου ομολόγου της κατηγορίας ΑΤ1 προχωρά η Alpha Bank με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την δεύτερη έκδοση της κατηγορίας ΑΤ1 στην οποία προχωρά η Τράπεζα μετά την άντληση 400 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2023, που είχε τιμολογηθεί με 11,875%. Μετά την αποκλιμάκωση των spreads που σηματοδότησε η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών η νέα έκδοση της Alpha Bank αναμένεται να τιμολογηθεί με ελκυστικότερο επιτόκιο, που εκτιμάται κοντά στο 7%

Η έκδοση έρχεται μετά τις δύο επιτυχείς εκδόσεις senior preferred και senior notes που υλοποίησε η Alpha Bank μέσα στην χρονιά και θα ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, συμβάλλοντας παράλληλα και στην κάλυψη των στόχων MREL.

Με βάση τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης (CET1 FL), διαμορφώθηκε σε 16,6% και στόχος είναι να διαμορφωθεί στο 16,5% και στο 17,5% το 2025 και 2026 αντίστοιχα, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 21,3%.

Διαβάστε επίσης:

JP Morgan: Overweight για τις ελληνικές τράπεζες – Υψηλότερα ο πήχυς για Eurobank, Εθνική, Πειραιώς

Στα νέα δάνεια ποντάρουν οι ελληνικές τράπεζες – Οι στόχοι των 4

Deutsche Bank: Αυξημένες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες – Top pick η Eurobank

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News