Alpha Bank: Αντλεί 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,125% – Προσφορές άνω των 1,25 δισ.

(upd) Το ποσό των 400 εκατ. ευρώ άντλησε η Alpha Bank με την έκδοση 6ετούς senior preferred ομολόγου. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,125%, υποχωρώντας από την αρχική εκτίμηση του 5,5%, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,25 δισ. ευρώ. 

Η τράπεζα έδωσε εντολή στις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale και UniCredit για την έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6.25NC5.25).

Η έκδοση, που ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030, αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από τη Moody’s και με BB- από την Standard & Poor’s.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News