Eurobank: Προσφορές άνω του 1,5 δισ. για το 10ετές Tier 2

(updated)

Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου Tier 2, στην οποία προχώρησε σήμερα η Eurobank με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται σε 6,375% από 6,875% που ήταν το αρχικό.

Υπεβλήθησαν προσφορές άνω του 1,5 δισ. ευρώ, πενταπλάσιες του στόχου που ήταν η άντληση 300 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα,, η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Tier 2 10,25NC5,25, με non call στα πρώτα 5,25 έτη με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch.

Την έκδοση ανέλαβαν να τρέξουν οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.

Να σημειωθεί ότι συνολικά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν εκδώσει ομόλογα ύψους 12 δισ. ευρώ περίπου. Για το 2024-25 αναμένονται επιπλέον εκδόσεις ύψους 3-4 δισ. ευρώ τον χρόνο, ώστε έως τις αρχές του 2026 όλες οι ελληνικές τράπεζες να έχουν καλύψει την υποχρέωση ο δείκτης MREL να φτάσει μεταξύ 27%-28%. Η έκδοση καλυμμένου χρέους, εκτός από την κάλυψη των απαιτήσεων MREL, αποτελεί και εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης δεδομένης της σταδιακής μείωσης της εξάρτησης από το ευρωσύστημα με την αποπληρωμή του δανεισμού μέσω των πράξεων TLTRO III.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. με επιτόκιο 7,375% – Προσφορές 1,6 δισ. ευρώ

Eurobank Equities: Ανεβάζει τον πήχυ για τις τράπεζες – Top pick η Τρ. Πειραιώς

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News