Air France-KLM και Castlelake αυξάνουν την αναχρηματοδότηση της SAS στα 1,2 δισ. δολ.

Η Air France-KLM και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Castlelake LP αύξησαν την προγραμματισμένη επένδυσή τους στον πτωχευμένο σκανδιναβικό αερομεταφορέα SAS AB κατά 25 εκατομμύρια δολάρια σε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η SAS σε ανακοίνωσή της το Σάββατο.

Η SAS στις 3 Οκτωβρίου είχε ανακοινώσει μια επένδυση ύψους 1,175 δισ. δολαρίων από τον επενδυτικό όμιλο για να βοηθήσει στη διάσωση του αερομεταφορέα, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για προστασία από το κεφάλαιο 11 του πτωχευτικού κώδικα τον Ιούλιο εν μέσω αντιξοοτήτων από την πανδημία Covid-19, τις υψηλές τιμές των καυσίμων και μια απεργία των πιλότων. 

Η συμφωνία υπόσχεται να προωθήσει την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αεροπορικής βιομηχανίας μετά την πανδημία του κορονοϊκού γύρω από την Air France-KLM και δύο άλλους μεγάλους ομίλους αερομεταφορέων, την Deutsche Lufthansa AG και την IAG SA. Η IAG εξαγοράζει την ισπανική Air Europa, ενώ η Lufthansa συμφώνησε να αγοράσει μέρος της κρατικής ιταλικής ITA Airways, της διαδόχου της Alitalia. 

Η τελική προσφορά για την SAS που ανακοινώθηκε το Σάββατο περιλαμβάνει 725 εκατομμύρια δολάρια σε εγγυημένο μετατρέψιμο χρέος, καθώς και την παροχή από την Castlelake μιας διευκόλυνσης 500 εκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει στην αναχρηματοδότηση, ανέφερε ο αερομεταφορέας στην ανακοίνωσή του. 

Ακολουθεί η κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου μετά την επένδυση, σύμφωνα με την ανακοίνωση: 

• Η Castlelake θα κατέχει το 32% του μετοχικού κεφαλαίου, το 55,2% του μετατρέψιμου χρέους
• Η κυβέρνηση της Δανίας θα κατέχει το 25,8% του μετοχικού κεφαλαίου, το 30% του μετατρέψιμου χρέους.
• Η Air France-KLM κατέχει το 19,9% του μετοχικού κεφαλαίου, 4,8% του μετατρέψιμου χρέους.
• Η Lind Invest κατέχει το 8,6% του μετοχικού κεφαλαίου, το 10% του μετατρέψιμου χρέους.
• Το υπόλοιπο 13,6% του μετοχικού κεφαλαίου θα διανεμηθεί μεταξύ άλλων πιστωτών.

moneyreview.gr με πληροφορίες από Bloomberg

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News