Alpha Bank: Στις αγορές με senior preferred ομόλογο για άντληση 400 εκατ. ευρώ

Με νέο senior preferred ομόλογο βγαίνει στις αγορές η Alpha Bank. Συγκεκριμένα, η τράπεζα έδωσε εντολή στις Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και UBS ως Joint Bookrunners για έκδοση τίτλου αξίας 400 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ομόλογο senior preferred 6NC5, κάτι που σημαίνει ότι είναι εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με το Reuters αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB- από Moody’s και S&P.

Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Η έκδοση θα γίνει στο εγγύς μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News