UBS: Προσφέρει έως 1 δισ.δολάρια για την αγορά της Credit Suisse – Αντιδρά η τράπεζα

(upd) Η UBS προσφέρεται να αγοράσει τη Credit Suisse στην τιμή του 1 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο συμφωνίας αποκλειστικά σε μετοχές, σύμφωνα με τους Financial Times. Στόχος των ελβετικών αρχών είναι με το deal αυτό να δώσουν τέλος στον πανικό που πλήττει την τράπεζα. Όμως, η Credit Suisse αντιδρά στην εξαγορά, έχοντας τη στήριξη του μεγαλύτερου μετόχου της, σύμφωνα με το Bloomberg. Η τράπεζα, που έκλεισε τη συνεδρίαση της Παρασκευής με κεφαλαιοποίηση 7,4 δισ. ελβετικών φράγκων (8 δισ. δολαρίων), πιστεύει ότι η προσφορά της UBS είναι υπερβολικά χαμηλή και θα πλήξει τόσο τους μετόχους όσο και τους υπαλλήλους της που έχουν μετοχές.      

Oι ελβετικές αρχές σχεδιάζουν να αλλάξουν τη νομοθεσία της χώρας προκειμένου να παρακάμψουν την ψήφο των μετόχων για τη συναλλαγή καθώς βιάζονται να ολοκληρώσουν τη συμφωνία πριν από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Mε βάση την ελβετική νομοθεσία, η UBS θα έπρεπε να δώσει στους μετόχους περιθώριο έξι εβδομάδων για να διαβουλευτούν πάνω σε οποιαδήποτε συμφωνία. Τρεις πηγές ανέφεραν στους FT ότι η UBS υπονόησε ότι θα χρησιμοποιηθούν έκτακτα μέτρα ώστε να παρακάμψει την παραπάνω υποχρέωση. 

Ωστόσο, η Credit Suisse προσπαθεί να αποσύρει την προσφορά με την υποστήριξη του μεγαλύτερου μετόχου της. Η τράπεζα, η κεφαλαιοποίηση της οποίας έκλεισε την Παρασκευή στα 7,4 δισ.φράγκα (8 δισ.δολάρια), εκτιμά ότι η προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλά και ότι θα πλήξει τους μετόχους και τους εργαζομένους, σύμφωνα πάντα με πηγές. 

Η προσφορά έγινε το πρωί της Κυριακής στην τιμή των 0,25 φράγκων η μετοχή για κάθε μετοχή έναντι 1,86 φράγκων που ήταν το κλείσιμο της Παρασκευής. . Η UBS επιμένει επίσης να υπάρξει πρόβλεψη ακύρωσης της συμφωνίας αν υπάρξει μια σημαντική αρνητική μεταβολή με άνοδο των spreads των CDS της κατά 100 μονάδες βάσης ή περισσότερο. 

Μία συμφωνία ενορχηστρωμένη από την κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τις έντονες αναταράξεις που έχει προκαλέσει η Credit Suisse στις αγορές. Η πιστωτική γραμμή που προσέφερε η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας δεν στάθηκε αρκετή για να σταματήσει τους κλυδωνισμούς, καθώς η ανάκαμψη των μετοχών αποδείχθηκε προσωρινή μόνο. 

Οι διαπραγματεύσεις είναι ωστόσο σε εξέλιξη και δεν είναι βέβαιο ότι οι όροι της συμφωνίας θα παραμείνουν οι ίδιοι ή ότι θα κλείσει η συμφωνία. 

Κάποιες από τις πηγές των FT δήλωσαν ότι οι τρέχοντες όροι δεν είναι δίκαιοι για την Credit Suisse και τους μετόχους της, ενώ άλλοι επέκριναν τα σχέδια για την ακύρωση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης με την παρεμπόδιση της ψηφοφορίας των μετόχων της UBS.

Οι επαφές μεταξύ των δύο τραπεζών είναι περιορισμένες και η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας και η Finma έχουν επηρεάσει σημαντικά τους όρους της συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές. 

Aν και η συμφωνία αυτή αποτιμά το μετοχικό κεφάλαιο της Credit Suisse στα 1 δισ. δολάρια, το νούμερο δεν αντανακλά τις επιπρόσθετες διευκολύνσεις που μπορεί να προσφέρουν οι ελβετικές αρχές για τη διάσωση της τράπεζας. 

Το Σάββατο το βράδυ το υπουργικό συμβούλιο της ελβετικής κυβέρνησης συγκλίθηκε στη Βέρνη για μια σειρά από παρουσιάσεις από κυβερνητικά στελέχη, την κεντρική τράπεζα, τη Finma και τραπεζικά στελέχη. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει έκτακτα μέτρα για να επιταχύνει την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS, σύμφωνα με τις πηγές.  

moneyreview.gr 

Διαβάστε επίσης:

Credit Suisse: «Πόκερ» για σκληρούς παίκτες – Ποιοι διαμορφώνουν το μέλλον της

Credit Suisse: Koρυφώνονται οι συζητήσεις με τη UBS – Εντός της ημέρας η συμφωνία

Credit Suisse: Εγγυήσεις ύψους 6 δισ. δολαρίων ζητά η UBS για μια πιθανή εξαγορά

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News